Micron'dan Bellek Krizi: Tarihi Darboğaz ve Stratejik Adımlar
Micron Technology, önemli tedarikçilerinden biri olarak, yapay zeka odaklı yarı iletken talebinin küresel bellek pazarında tarihi bir darboğaz yaratması konusunda açıklandı. Şirket, özellikle son çeyrekte hızlanan bellek çipi kıtlığının bu yılın ötesine taşacağını ve sorunun kısa vadede hafiflemesinin beklenmediğini belirtti.
Manish Bhatia, Micron operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı, New York eyaletinde kurulacak 100 milyar dolarlık yeni üretim tesisinin temel atma törenine katıldığında, sektörde yaşanan durumu 'eşi benzeri görülmemiş' olarak tanımladı. Bhatia, yapay zeka altyapısına yönelik talebin arz dengesini kökten bozduğunu ve yüksek bant genişlikli bellek (HBM) kullanımının sektör genelindeki üretim kapasitesinin büyük bölümünü tükettiğini vurguladı.
Artan talep, özellikle PC ve akıllı telefon üreticileri için ciddi maliyetler getiriyor. Micron, bu yeni kullanım alanlarının bellek ihtiyacını kalıcı biçimde artıracağı görüşünde ve stratejik kurumsal müşterilere öncelik vermek için Crucial markalı tüketici bellek işinden çıkma kararı aldı.
Bellek Krizi: Çinli Üreticiler ve PC Üreticileri
Çin merkezli Jiemian, Xiaomi, Oppo ve Transsion gibi büyük akıllı telefon üreticilerinin artan bellek maliyetleri nedeniyle 2026 sevkiyat hedeflerini aşağı çekmeye başladığını belirtti. Özellikle Oppo'nun tahminlerini yüzde 20'ye varan oranlarda düşürdüğü belirtiliyor. Counterpoint Research,环球市场上的智能手机出货量可能会在今年下降2.1%。
Dell Technologies gibi PC üreticileri de devam eden arz sıkıntısının kendilerini etkilemesinin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.
Micron'in Stratejik Adımları: Yeni Fabrikalar ve ABD Topraklarına Taşıma
Micron, AI talebini doyurmak için yeni tesisler kuruyor. 100 milyar dolarlık proje kapsamında her biri yaklaşık 10 futbol sahası büyüklüğünde dört DRAM fabrikası kurulacak ve ilk wafer'ların 2030 yılında üretim hatlarından çıkması planlanıyor.
New York dışında Idaho'daki Ar-Ge tesislerinin yanında iki fabrika kapasiteli yeni bir üretim alanı da kuruluyor. İlk Idaho fabrikası 2027’de üretime başlayacak, ikinci tesis için ise planlama çalışmaları devam ediyor.
Micron aynı zamanda Tayvan’da mevcut bir fabrikaya sahip araziyi 1,8 milyar dolar karşılığında satın alacağını duyurdu. Mevcut altyapının devralınması sayesinde yeni fabrikanın devreye alınma süresi önemli ölçüde kısalacak.
2027, Micron'ın DRAM üretiminin yüzde 40’ını ABD topraklarına taşıma hedefine öncelik veriyor. Bu adımlar, Micron'ın DRAM üretimini kalıcı biçimde ABD'de yerleştirmeyi amaçlamaktadır.
